人工智能概念股市场表现强劲 - 10月9日午后，人工智能概念股继续强势，板块涨停及涨幅超过10%的个股数量一度接近20只，工业富联、中兴通讯、中芯国际、浪潮信息等大盘科技蓝筹持续拉升 [1] - 人工智能概念盘中大面积涨停，科创AI ETF一度飙升超4%，科创50在此带动下一度涨超5% [2] - 中信建投研报指出，AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股港股科技板块上涨 [3] 行业动态与技术进步 - AI大模型龙头公司OpenAI发布最新音视频生成模型Sora 2，官方称其在物理上更准确、更逼真、更可控，并具有同步对话和音效功能 [2] - 由Sora 2驱动的Sora应用在10月3日至今，一直占据美区苹果商店免费应用下载榜第一位 [2] - 截至10月9日，北京市根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》新增3款已完成备案的生成式人工智能服务，累计已完成161款生成式人工智能服务备案 [2] 科技巨头战略与资本投入 - OpenAI首席执行官Sam Altman透露，在未来几个月里，还有大交易，并称鉴于对公司未来模型能力和其所催生需求的强大信心，已决定进行非常激进的基础设施押注 [1][2] - OpenAI此前已与英伟达、甲骨文、AMD达成一系列轰动性协议 [2] - CoreWeave执行长Michael Intrator表示，大科技公司如Meta、微软、亚马逊、Google正在强化基础设施以服务客户，这些都是真实需求驱动的建设，所谓的“循环”一说存在根本上的错误 [1][6] - CoreWeave作为销售AI云端基础设施的公司，在今年3月挂牌上市，创下2021年以来美国最大IPO纪录，上市迄今累计股价涨幅已经超过200% [6] 市场对AI估值泡沫的担忧 - 牛津经济研究院首席经济学家Adam Slater指出，当前AI领域已出现典型泡沫迹象，科技股占标普500指数比重近40%，估值显著超出合理价值，市场对AI技术的乐观情绪近乎狂热 [4] - 英国央行(BoE)在一份报告中明确指出，AI热潮推高的科技股估值可跟2000年网络泡沫高点相提并论，若市场对AI影响的预期转弱，股市尤其容易遭受冲击 [5] - 国际货币基金组织(IMF)警告，全球股价因AI乐观情绪飙升，当前估值已接近25年前看好网络时的水准，若出现大幅回档，金融环境收紧将拖累全球经济成长 [5] - 麻省理工学院经济学家Daron Acemoglu预测，未来10年美国生产力成长仅0.7% [4] - 研究公司Forrester分析师Sudha Maheshwari表示，采购AI工具的企业正逐笔核查投资回报，到2026年，AI会褪去变革皇冠，戴上实用安全帽 [4] 对AI泡沫的不同观点 - 亚马逊创办人贝佐斯将当前热潮定义为“工业泡沫”而非金融泡沫，认为即使破裂也会筛选出真正的赢家，社会最终会从这些发明中受益，并类比1990年代生技泡沫，认为混乱中孕育着类似救命药物的突破性进展 [6] - CoreWeave执行长Michael Intrator反驳“循环”论，强调世界上最大的科技公司因为有真实的需求才会采购基础设施 [6]