市场整体表现 - 沪指突破3900点整数大关，涨1.32%，刷新2015年8月以来新高，深成指涨1.46%，创业板指涨0.73% [1] - 沪深两市成交额达2.65万亿元，较上一交易日放量4718亿元 [1] - 全市场共有99只个股涨停，但逾30股跌超9%，市场内部结构性分化明显 [1][6] 有色金属板块 - 有色金属板块全天走强，上演涨停潮，精艺股份6天5板，江西铜业、河钢资源等十余股涨停 [1][3] - 驱动因素为“双节”期间黄金、白银、铜、铝等金属价格全线大涨，COMEX黄金期间涨幅达4.81%，国际现货黄金史上首次突破4060美元/盎司，COMEX白银涨3.87%，LME铜涨4.21%，LME铝涨2.61% [3][4] - 供给短缺和算力革命逻辑推动铜价走强，板块有望维持震荡上行走势 [4] 核电与可控核聚变板块 - 核电与可控核聚变概念股全天领涨，合锻智能8天4板，西部超导、哈焊华通、上海电气等多股涨停 [1][2] - 消息面上，我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设取得重大进展，主机关键部件杜瓦底座成功安装 [2] - 核聚变技术商业化路径清晰，2024年行业累计融资金额超71亿美元，预计“十五五”期间将迎来资本开支加速周期 [2] 稀土概念板块 - 午后稀土概念股持续走强，北方稀土、中国稀土、中国瑞林涨停，金力永磁等股涨超10% [4] - 驱动因素为中国商务部发布公告，对含有中国成分的境外稀土相关物项及稀土相关技术实施出口管制 [4] 半导体芯片板块 - 半导体芯片板块午后明显回落，中芯国际早盘一度涨超9%后收绿，华虹公司炸板回落，多股留下较长上影线，张江高科跌停 [6] - 板块经历节前上涨后位阶已高，部分资金选择获利兑现，但中期维度看，核心标的在风险释放后仍存修复预期 [6] 市场资金与风险监控 - 股票ETF市场9月份合计资金净流入1113.64亿元，为年内第二次月度净流入超千亿元，资金主要流向港股通互联网、证券、中证A500等指数相关ETF [10] - 东方财富证券将中芯国际、佰维存储的融资融券折算率调为零，原因为两股票静态市盈率均超过300倍，符合交易所风险控制规定 [9]