港股市场整体表现 - 十一长假后A股复市南向资金恢复 港股三大指数涨跌不一 恒生指数跌0.29%报26752.59点 恒生国企指数涨0.07%报9530.13点 恒生科技指数跌0.66%报6471.34点 全日成交额3868.18亿港元 [1] - 中信证券判断港股将受益于境内外市场流动性外溢和AI叙事持续催化 预计2024年初以来的长牛行情延续 [1] 蓝筹股及权重股表现 - 恒生银行股价涨25.88%报149.8港元 成交额84.49亿港元 贡献恒指36.11点 汇丰控股计划以每股155港元私有化恒生银行 溢价30% [2] - 联想集团涨7.26%报12.56港元 贡献恒指9.93点 紫金矿业涨5.43%报36.14港元 贡献恒指16.59点 [2] - 中国生物制药跌7.49%报7.9港元 拖累恒指10.46点 中芯国际跌6.7%报83.5港元 拖累恒指42.44点 [2] 有色金属板块 - 十一长假期间COMEX黄金涨幅达4.81% COMEX白银涨幅达3.87% LME铜涨幅达4.21% LME铝涨幅达2.61% LME锡涨幅达2.37% [4] - 民生证券指出美联储降息落地及商品供给干扰频发 叠加美国财政货币双宽松和国内金九银十旺季需求 工业金属价格有望继续上行 [4] - 江西铜业股份涨8.18%报38.08港元 洛阳钼业涨7.86%报17.57港元 中国有色矿业涨7.77%报16.36港元 中国铝业涨5.48%报8.85港元 [3] 科技与AI板块 - 大型科技股涨跌互现 快手涨超3% 网易腾讯小幅上扬 阿里巴巴跌超2% [3] - AI概念股走势分化 联想集团涨7.26% 哔哩哔哩涨6.69% 美图公司涨4.13% 快手涨3.56% [4] - OpenAI与三星电子和SK海力士建立战略合作 与AMD签署协议 发布Sora 2登顶App Store免费应用榜首 [5] - 华泰证券认为国内AI叙事仍在演绎 中国在相关领域有全球可比维度的顶尖公司且大多分布在港股 [5] 医药板块 - 医药股跌幅居前 三叶草生物-B跌13.4%报2.52港元 诺诚健华跌11.64%报16.62港元 荣昌生物跌11.2%报106.2港元 歌礼制药-B跌9.25%报10.5港元 [5] - 国盛证券指出辉瑞和特朗普达成协议解除部分海外MNC政策担忧 带动港股医药情绪修复 对CXO带来正面影响 [5] 半导体板块 - 芯片股午后跳水 中芯国际跌6.7%报83.5港元 华虹半导体跌6.43%报85.2港元 上海复旦跌4.81%报45.14港元 [6] - 高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价 称中国不断扩大的AI生态为半导体带来机遇 [6] - 花旗认为尽管半导体指数估值溢价34% 但AI效应支撑的高增长率使估值合理 半导体周期仍有上升空间 [6] 热门异动个股 - 上海电气涨17.4%报5.6港元 公司参与中国核聚变装置BEST建设并取得关键突破 [7] - 金风科技涨8.43%报15.57港元 公司作为全球风电龙头携手马士基等航运企业促进绿色能源转型 [8] - 金力永磁创新高涨8.67%报26.08港元 中国商务部发布公告加强稀土相关物项出口管制 [9] - 汇丰控股跌5.97%报104港元 公司公布计划私有化恒生银行 小摩认为交易带来短期阵痛但长远具正面效益 [10]