文章核心观点 - 全球能源格局正经历深刻转型，其特点是能源需求持续增长、清洁能源投资扩大与区域差异并存、地缘政治风险演变以及数字化技术重塑行业 [1][2][3][11][12][13][14] 全球能源需求与结构 - 2024年全球能源需求增长2.2%，电力需求增幅达4.3%，远超3.2%的全球GDP增速，主要驱动力包括高温天气、电气化推进及数据中心扩张 [2][15][23] - 可再生能源在2024年全球能源供应增长中占比38%，居各能源类型之首，其中太阳能光伏贡献突出，新增约480太瓦时，自2016年起约每三年翻倍 [2][16][17] - 化石燃料仍占主导地位，2024年占电力生成的65%，但其增速放缓，2024-2029年复合年增长率预计为1.8%，石油在总能源需求中占比降至30%以下，为五十年峰值后的历史低位 [2] 清洁能源投资与区域差异 - 2024年全球能源投资超3万亿美元，其中约2万亿美元流向清洁能源技术，太阳能投资超500亿美元，电网和电池存储领域投资亦保持增长 [3] - 中国和欧盟持续加大清洁能源投融资力度，而美国出现政策转向，联邦层面削减清洁能源投资，非洲、拉美及东南亚地区投资滞后 [3][28][72] 地缘政治与供应链风险 - 中东、乌克兰等地冲突扰乱化石燃料供应链，马六甲海峡、霍尔木兹海峡等关键运输通道安全至关重要 [3][43] - 能源转型带来新风险，中国在关键矿产供应链中占据主导地位，85-95%的电池组件、80%的太阳能电池板及75-90%的稀土精炼产能集中于中国 [3][45] - 欧美通过《通胀削减法案》、《净零工业法案》等政策推动清洁能源制造本地化，以实现供应链多元化 [3][46] 数字化与技术创新 - 人工智能与智能技术优化能源电网效率，AI驱动的优化可提升8.5%的能源产出，预测性维护算法减少35%的非计划停机 [4] - 数据中心电力需求激增，2022年其耗电量达240-340太瓦时，占全球电力使用的1-1.3%，行业正通过节能冷却、AI优化及采用可再生能源应对 [4] 区域能源动态 - 北美地区可再生能源产能预计到2035年增长两倍以上，满足所有新增需求并替代化石燃料发电，煤炭需求到2035年将下降80% [27][28] - 欧洲联盟可再生能源发电占比预计从当前的45%升至2030年的约80%，对俄罗斯天然气依赖度从2021年的超40%降至当前的不足10% [29][30] - 亚洲是全球增长最快的能源市场，中国引领全球生产，占全球石油需求增长的三分之二和天然气需求增长的三分之一，并驱动了全球80%的二氧化碳排放增长 [31] 石油巨头战略调整 - 2025年布伦特原油价格跌破每桶60美元，石油巨头面临利润压力，道达尔能源将其低碳投资计划削减5亿美元，BP将其2030年油气产量削减目标从40%下调至25% [51][53][54] - 市场压力引发行业整合趋势，壳牌据称正在评估收购BP的可行性，后者过去12个月股价下跌约27% [55] 能源行业技能缺口 - 能源行业面临技能缺口，对可再生能源、核能及数字电网管理等领域专业人才需求旺盛，各国及企业正通过学术合作、专项培训项目等举措培养人才 [4][7]