危机背景与直接诱因 - 乌克兰无人机自2025年8月起持续打击俄罗斯炼油设施与港口，导致多家大型炼油厂停产，包括全国排名第二的基涅夫炼油厂和五大炼油厂之一的梁赞炼油厂 [3] - 9月有4家大型炼油厂被迫停产，10月前五天又有4座年产能超1700万吨的炼油设施遭袭 [3] - 乌斯季卢加港和波罗的海最大石油出口基地普里莫尔斯克港也遭袭击，导致石油装载量仅为正常水平的一半 [3] 行业产能与供应影响 - 俄罗斯炼油产能瘫痪比例已飙升至40%，汽油产量直接减少100万吨 [7] - 国内汽油市场缺口占消费量的20% [7] - 俄罗斯曾掌控全球9.3%的成品油出口份额，目前国内市场却陷入前所未有的燃油困局 [1] 国内市场表现与政府应对 - 俄罗斯许多私营加油站被迫关门或缩短营业时间，克里米亚地区实施每人每次19升的限购政策，莫斯科周边加油站频繁断供 [7] - 从年初截止到9月，加油站汽油价格已上涨8.36% [7] - 俄罗斯政府已对燃料油实施出口禁令，并延长禁令至2025年12月31日，以保留有限产能供应国内市场 [7] 技术瓶颈与修复挑战 - 遭袭目标集中在炼油核心装置，如原油蒸馏和减压蒸馏环节，导致大规模装置停摆 [4] - 俄罗斯炼油设备关键技术与零部件高度依赖欧美企业，西方制裁使其难以获得必要的催化剂与控制系统进行快速修复 [4] - 行业巨头只能拆用小型炼油厂设备维持大厂运转，这种维修方式加剧了整体产量大幅萎缩 [5] 进口替代方案与政策调整 - 俄罗斯政府宣布取消汽油进口关税，正考虑从中国、新加坡等地进口汽油 [8] - 副总理诺瓦克提议取消从中国进口汽油的5%关税及13%增值税，预计每月可新增35万吨汽油和10万吨柴油进口量 [8] - 计划将从白俄罗斯的进口量从9月的4.5万吨提升至每月30万吨，并临时允许使用单甲基苯胺等燃油添加剂 [8] 未来展望与行业影响 - 进口汽油仅是权宜之计，无人机袭击未停且修复成本高企时间拉长，产能缺口不会因少量进口而消失 [10] - 俄罗斯境内已有20多个地区出现燃油短缺，冬季来临将加剧燃料油紧张局势 [10] - 俄罗斯在国际能源市场上的话语权受到削弱，从能源出口国转向紧急进口国标志着地缘政治的重大转折 [10]