黄金市场 - 美国总统特朗普宣布以色列和哈马斯签署和平计划第一阶段协议 可能近期前往中东 加沙停火短期内令地缘摩擦降温[1] - 避险情绪未明显降温 美国参议院第六轮投票再次否决两党拨款法案 联邦政府继续停摆 俄乌局势未有明显降温迹象[1] - 美联储会议纪要显示官员对后续降息存在分歧 市场对美联储大幅降息的预期可能打折扣 中长期黄金牛市依旧但短期需警惕回调风险[1] - 技术面显示行情强势 周线上周收阳线 日线上一个交易日收大阳线 4小时线沿20日均线走高 短期关注回调测试4017美元支撑[1] 原油市场 - 美国、以色列及哈马斯释放信号表示加沙战争结束 短期推动原油供给中断风险降温 不利于油价走高[2] - 供给端维持高位 欧佩克+10月会议维持小幅增产政策 俄罗斯副总理诺瓦克称将逐步增加石油产量[2] - 需求端前景悲观 美国政府持续停摆 市场对美国经济前景悲观 不利于原油需求改善[2] - 技术面显示短期油价偏弱 周线上周收阴线 指标处于20日和62日均线下方 4小时线关注能否企稳20日均线 日内关注64美元压力与61美元支撑[2] 美元指数 - 美联储点阵图显示官员对降息路径存在分歧 19位官员中10位认为今年还将降息2次或更多 9位认为仅需降息1次或不再降息 分歧有利于美元维持强势[3] - 市场降息预期乐观 据“美联储观察”数据 美联储10月降息25基点概率为94.6% 12月累计降息50基点概率为80.1 乐观预期下美元指数恐维持弱势[3] - 技术面显示美元指数坚挺 日线上一个交易日收阳线 20日与62日均线有望形成金叉 短期关注回调测试98.72支撑[3] 日经225指数 - 技术面显示行情维持强势 连续多个交易日高位调整 指标处于20日均线上方但乖离率偏高 1小时线20日与62日均线形成金叉 短期关注回调测试48183支撑[4] 铜市场 - 技术面显示多头主导行情 周线连续两周收阳线 日线均线系统形成金叉 行情震荡上行短期大概率维持强势 日内关注回调测试5美元整数关口支撑[5] 市场动态与事件 - 美联储9月会议纪要显示官员内部分裂严重 仅一半官员认为今年还有两次降息 谨慎暗示今年将进一步降息[6] - 特朗普宣布以色列和哈马斯签署和平计划第一阶段协议 可能近期出访中东[6] - 美国参议院第六轮投票再次否决两党拨款法案 联邦政府继续停摆[6] - 重点关注美国至8月30日当周初请失业金人数 美联储主席鲍威尔及理事鲍曼发表讲话[7]