融资活动概述 - 公司已完成优先股的隔夜发行 总融资规模为6270万美元 [1] - 发行的优先股将在多伦多证券交易所上市交易 交易代码为BK PR A [1] - 本次发行由加拿大国家银行金融公司牵头完成 [1] 资金用途与投资组合 - 发行所得净收益将主要用于投资由加拿大六大银行构成的组合 [2] - 投资组合包括蒙特利尔银行 加拿大帝国商业银行 加拿大皇家银行 丰业银行 加拿大国家银行 多伦多道明银行 [2] 优先股投资条款 - 优先股旨在为持有人提供累积优先浮动利率月度现金股息 年化股息率等于加拿大最优惠利率加150个基点 基于10加元的原始发行价计算 [3] - 股息率设有年度下限50%和年度上限80% [3] - 在终止日（目前为2028年12月1日 可再延长5年且历史上已延长过）或前后 公司将以每股10加元的原始发行价向持有人回购股份 [3]