融资公告核心信息 - AtlasClear Holdings公司宣布达成一项总额为2000万美元的融资协议 [1] - 此次融资由Funicular Funds LP领投，并包含Sixth Borough Capital的参与 [2] - 融资结构包括：1000万美元为5年期、票面利率11%、转换价格为0.75美元的可转换债券；以及1000万美元的单位融资（每股0.60美元，包含一股普通股和一份行权价为0.75美元的认股权证），其中425万美元由近期债务融资转投而来 [6] 融资资金用途 - 融资净收益（在债务转投后为1575万美元，需扣除配售代理费和其他交易费用）将用于全面加速公司商业模式 [2] - 资金将用于增加员工、带宽和能力，并帮助部署各种有望创造竞争优势的技术 [3] - 具体计划包括引入新的代理经纪商，并拓展其他收入来源 [2] 公司业务与战略定位 - 公司致力于构建一个技术驱动的金融服务平台，以现代化创新金融产品的交易、清算、结算和银行业务，重点服务中小型金融机构 [4] - 通过其子公司Wilson-Davis & Co Inc（一家自1968年运营的全服务证券代理经纪商）以及计划收购的Commercial Bancorp of Wyoming（ Farmers State Bank的母公司，一家自1915年运营的联邦储备系统成员银行），公司计划提供垂直整合的经纪、清算、风险管理、监管报告和商业银行解决方案 [4] - 公司领导团队包括来自ICE Clear、Legent Clearing、COR Clearing、Axos Clearing、NexTrade、StoneX和Anderen Bank等公司的行业资深人士 [4] 交易相关方 - Dawson James担任此次交易的独家配售代理 [3]