私有化要约核心条款 - 汇丰亚太提出以每股155港元现金收购恒生银行全部少数股东股份，总估值约2900亿港元 [2] - 该对价较恒生银行最后一个交易日收盘价119港元溢价约30.3%，较分析师最高目标价131港元溢价约18.3% [2] - 此价格为最终价格且不再提高 [2] 交易战略意图 - 私有化符合汇丰集团简化组织架构、聚焦核心市场的整体战略 [3] - 将恒生银行变为全资子公司有助于精简香港市场业务架构，简化决策流程，提高应对市场变化的灵活性 [3] - 交易代表汇丰对香港经济的重大投资，反映公司对香港作为国际金融中心及内地超级联系人角色的信心 [3] 交易后安排与财务影响 - 交易完成后将保留恒生银行的品牌、传统、市场定位和分行网络，并加大投资推动产品与服务创新 [3] - 通过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣减，该方案预计将提升汇丰控股的每股普通股盈利 [3] - 为推进交易，汇丰宣布自公告日期起三个季度内不再启动任何进一步的股份回购 [4] 交易前提与结果 - 私有化方案最终需获得相关监管机构批准及相关股东通过 [3] - 若方案通过，恒生银行将成为汇丰控股全资附属公司，其在香港联交所的上市资格将被撤销 [3]