发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意 [1] - 本次公开发行股票数量为11,949.20万股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [3] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为13.75元/股 [2][5][6] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄静态市盈率为14.27倍 [2][8] - 该市盈率低于中证指数发布的同行业最近一个月平均静态市盈率32.20倍，也低于同行业可比上市公司平均静态市盈率27.69倍 [2][9][10] - 按此发行价和发行数量计算，预计募集资金总额为164,301.50万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为155,999.38万元 [21][23] 战略配售与股份限售 - 本次发行参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 [6] - 最终战略配售股份数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00% [6][7] - 战略配售股份限售期为12个月，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为6个月 [24] 公司核心优势 - 品牌优势：拥有"马可波罗瓷砖"和"唯美L&D陶瓷"两大自有品牌，"马可波罗瓷砖"品牌价值连续十三年位列建筑陶瓷行业第一 [12] - 渠道优势：截至2024年末，公司共有8,276家销售终端，覆盖全国所有省级城市和地级市 [13] - 绿色制造优势：四个生产子公司均被授予国家级"绿色工厂"，单位产品综合能耗水平优于国家标准先进值 [14] - 技术优势：公司拥有专利825项，其中境内授权发明专利197项，15项科技成果被评定为国际领先 [15][16] - 产品优势：产品涵盖所有建筑陶瓷品类，年产能超过2亿平方米，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一 [17][20] - 文化创意优势：打造了行业专业建筑陶瓷博物馆，文化陶瓷"东莞瓷刻"技艺入选东莞市非物质文化遗产代表性项目名录 [19] 行业地位与市场表现 - 公司所属行业为非金属矿物制品业（C30） [9] - 根据《2025房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商服务商测评报告》，马可波罗瓷砖以22.00%的品牌首选指数，连续十一年荣获建陶品牌供应商排名第一 [13] - 公司产品入驻奥运场馆、北京大兴国际机场、敦煌国际会展中心等大型工程及众多地标建筑 [13]