Bluejay Diagnostics Announces $4.5 Million Private Placement Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
融资交易概述 - 公司宣布达成最终协议,进行私募配售,内容包括出售2,250,000股普通股(或其预融资认股权证)以及可购买最多4,500,000股普通股的F系列认股权证,购买价格为每股2.00美元 [1] - 此次私募配售按纳斯达克规则的市价定价,F系列认股权证行权价为每股1.75美元,发行后可立即行权,有效期为发行日后5.5年 [1] - 该私募配售预计于2025年10月10日左右完成,需满足惯例交割条件 [1] 融资规模与用途 - 本次发行预计总收益为450万美元,需扣除配售代理费用及公司承担的其他发行费用 [2] - 公司拟将发行净收益用于获取FDA批准相关事宜(包括相关临床研究)、其他研发活动以及一般营运资金需求 [2] 证券发行法律细节 - 本次发行证券依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及/或D条例进行私募,证券及认股权证对应的普通股均未根据证券法或适用的州证券法进行注册 [3] - 根据与投资者签订的注册权协议,公司同意提交涵盖上述证券的转售注册声明 [3] 公司业务介绍 - 公司是一家医疗诊断公司,专注于通过其Symphony系统改善患者预后,该系统是一种经济高效、快速的近患者检测系统,用于脓毒症分诊和疾病进展监测 [5] - 公司的首个候选产品是用于脓毒症的IL-6检测,旨在提供从“样本到结果”约20分钟的准确可靠结果,以帮助医疗专业人员更早、更好地做出分诊/治疗决策 [5]