数据中心容量紧张状况 - 公司数据中心容量紧张的状况将持续到明年上半年，比公司此前预计的时间更长 [1][3] - 美国多个关键数据中心区域（如北弗吉尼亚州和德克萨斯州）出现物理空间或服务器短缺，新订阅服务受到限制 [2] - 容量紧张问题同时影响用于人工智能的图形处理器和用于传统云服务的中央处理器 [3] 对业务的影响 - Azure是公司最重要的增长引擎，2025财年创造了超过750亿美元的收入 [4] - 在过去六个季度的财报电话会议中，公司均表示无法完全满足客户的云需求 [4] - 容量限制导致部分客户业务流失，或采用多区域部署、仅将关键工作负载上云等应对策略 [7] 公司的应对措施 - 公司正进行历史性的建设狂潮，过去一年增加了超过2吉瓦的容量，相当于胡佛水坝的发电量 [8] - 销售团队会引导客户选择有容量的区域，但在某些情况下会增加复杂性和数据传输时间 [6] - 公司会与大型客户合作规划需求高峰，并在异常情况下补偿客户因此产生的额外费用 [8] 需求驱动因素与挑战 - 自ChatGPT和GPT-4发布以来，人工智能的计算需求激增，使得最雄心勃勃的预测也显得不足 [9] - 数据中心从规划到上线需要数年时间，关键组件（从半导体到变压器等电力基础设施）交付周期长 [11] - 除了AI需求，公司传统云基础设施（支撑应用程序和网站）的需求也非常强劲 [9] 区域差异与内部调整 - 美国以外的地区容量情况更好，例如许多欧洲区域可以不受限制地处理新客户订阅 [12] - 公司已告知部分员工关闭受影响区域的内部项目以节省容量 [10] - 对于关键客户，在供应紧张的区域可以获得额外的容量例外 [12]