宏观经济与政策 - 央行在10月9日通过7天期逆回购操作投放6120亿元流动性 但由于当日有20633亿元逆回购到期 实现净回笼14513亿元 本周逆回购到期量合计为2.66万亿元 [1] - 国家发展改革委和市场监管总局发布公告 旨在治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序 对提醒告诫后仍未规范价格行为的经营者将开展成本调查和价格监督检查 [1] - 2025年国庆中秋假期银联网联共处理支付交易415.52亿笔 较去年国庆假期增加95.23亿笔 处理支付交易金额13.26万亿元 较去年假期增加1.86万亿元 [2] - 工信部与国标委印发《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》 目标到2027年新制定云计算国家标准和行业标准30项以上 开展标准宣贯的企业超过1000家 [2] - 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5% 其中商品消费和服务消费同比分别增长3.9%和7.6% 数码产品和汽车消费增长较快 [4] - 三部门联合公告2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求 明确纯电动及插电式混合动力乘用车的技术标准调整 [4][5] 新能源汽车与储能 - 国庆假期我国高速公路新能源汽车充电次数达516.90万次 充电量1.23亿千瓦时 日均充电量1535.91万千瓦时 是平日的2.59倍 较去年国庆假期增长45.73% 创历史新高 [3] - 第13届中国移动全球合作伙伴大会将于10月10日至12日举办 [1] - 2025中国国际电池应用大会暨第三届中国国际新型储能发展峰会将于10月10日至12日在深圳举办 [1] 公司动态与业绩 - 牧原股份2025年半年度分红方案为每10股派9.275214元 分红总额50.02亿元 [1][7] - 牧原股份9月销售商品猪557.3万头 同比增11.05% 商品猪销售均价12.88元/公斤 同比下降30.94% 商品猪销售收入90.66亿元 同比下降22.46% [7] - 牧原股份将2025年仔猪出栏量预计区间由800-1200万头调整为1200-1450万头 [7] - 时空科技筹划以发行股份及支付现金方式购买嘉合劲威电子科技控股权 并募集配套资金 构成重大资产重组 公司股票自10月9日起停牌 [1][6] - 嘉合劲威电子专注于DRAM及NAND Flash存储器的设计研发生产销售 是国内最大内存模组厂商之一 [6][7] - 药明康德通过大宗交易出售所持药明合联3030万股股票 约占其总股本的2.47% 成交金额约23.46亿港元 本次出售投资净收益对公司2025年度税后净利润影响约16.79亿元 [8] - 2025年度药明康德累计出售药明合联股票的投资净收益对公司税后净利润影响约为43.51亿元 [8] - 广东明珠预计前三季度归母净利润为2.15亿元至2.63亿元 同比增长858.45%到1071.44% 业绩增长主要因子公司明珠矿业扩帮工程新增矿石产出及技术改造提升产量 [11] - 中环环保控制权发生变更 控股股东及其一致行动人转让股份给北京鼎垣和嘉兴鼎康 转让对价合计5.9822亿元 转让完成后北京鼎垣将成为公司控股股东 [6] - 保利发展控股股东保利南方将其持有的45.1187亿股股份无偿划转至保利集团 划转后保利集团直接持有公司48.7495亿股 占总股本的40.72% [9][10] - 新易盛股东高光荣询价转让初步定价为328.00元/股 拟转让股份获16家机构投资者全额认购 总数为1143.07万股 [10] - 赛力斯子公司与北京火山引擎科技签署合作框架协议 双方将围绕智能机器人决策与控制技术协同攻关 [10] 市场观点与行业趋势 - 中信建投证券研报预计10月市场将震荡向上 行情有望围绕三季报展开 建议关注三季报业绩较好、受益于“反内卷”政策及高成长行业三条主线 [12] - 华泰证券研报认为Sora2及配套社交应用发布标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段 将重塑内容创作和分发生态 建议关注AI应用侧进展 [12]