文章核心观点 - 算力板块近期波动较大，调整被视为投资机会，AI产业链被持续推荐 [1] - 从AI应用到硬件均持续验证AI算力需求强劲，算力资本开支具备持续性 [1] - AI算力板块是板块性行情，涉及产业链广泛，产业链个股普遍有机会且市值仍有空间 [1] AI应用进展 - OpenAI发布视频生成模型Sora 2，多方面性能显著提升 [1] - 由Sora 2驱动的Sora App发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首 [1] - AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，试戴预约排至两月后 [1] AI算力动态 - OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议 [1] - 建议关注AMD供应链公司 [1] AI算力产业链 - 产业链涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接 [1] - 产业链同时包括IDC及其配套，如液冷、电源、电力、综合布线等 [1]