海外大模型进展 - 自今年九月底至今，Sora2、Claude Sonnet 4.5等海外大模型均实现超预期表现 [1] - AI产业的商业化与货币化有望加速 [1] AI科技巨头算力部署 - OpenAI等AI科技巨头正在加速算力部署 [1] - 算力布局在AI产业中占据越来越重要的核心地位 [1] 国内AI产业发展 - 国内AI产业正在加速追赶 [1] - 国内在模型能力与算力集群部署上均有亮眼表现 [1] 投资机会 - 看好国内外光模块、光纤光缆、液冷等算力相关环节的龙头公司未来发展 [1]