发行审核与后续步骤 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及具体时间存在不确定性 [1] 募集资金用途与发行对象 - 本次发行拟募集资金总额不超过319,900,007.18元，募集资金净额将用于偿还国拨资金专项债务 [1] - 发行对象为公司控股股东中国有研，其以现金方式全额认购，该交易构成关联交易 [1] - 中国有研认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] 发行方案核心条款 - 初始发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量为45,375,887股，不超过发行前公司总股本的30% [2] - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行数量将根据调整后的发行价格进行相应调整 [2] 股权结构变化 - 发行前，控股股东中国有研直接持有公司33.09%的股份 [2] - 按本次发行数量测算，发行完成后中国有研持股比例将上升至36.49%，控股股东地位不变 [2] - 本次发行前后公司实际控制人均为国务院国资委，不会导致公司控制权发生变化 [2] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [3]