外资公募布局中国市场概况 - 外资公募持续加大布局中国市场的力度，包括摩根士丹利基金、联博基金宣布加大注资，并多次发布看好中国市场的论点 [1] - 摩根资产管理发布的《2025年中全球市场展望》显示，中国资产是全球资产配置再平衡过程中的重要标的之一，下半年或存在结构性行情 [1] - 路博迈基金在《中国市场展望7月报》中称，A股上行的部分条件已经具备，市场正在等待更确定性的因素落地 [1] - 路博迈基金、富达基金、摩根基金等机构新发行基金超过30只，摩根基金、摩根士丹利基金、宏利基金近1月对A股公司的调研均接近40只 [1] 摩根基金调研重点 - 摩根基金近1个月共调研38家公司，晶盛机电等3家公司被调研2次，合计调研41次 [1] - 被调研公司中，32家股价年内上涨，涨幅超过50%的有11家，股价翻倍的有4家 [1] - 行业聚焦科技成长方向，半导体、光伏设备、通用设备、医疗器械、自动化设备均有3家公司在列 [1] - 具体公司方面，思看科技年内股价上涨约290%，该公司为“3D扫描仪第一股”，提供三维视觉数字化系统，并与艾利特机器人签署战略合作协议 [5] - 晶盛机电近1个月涨幅达53.31%，为首条12英寸碳化硅衬底加工中试线通线，实现100%国产化 [5] 摩根士丹利基金调研重点 - 摩根士丹利基金近1个月共调研38家公司，涨幅50%以上的有18家，翻倍的有8家 [6] - 半导体行业被调研公司最多，共5家 [6] - 源杰科技年内涨幅达173.27%，近1个月涨23.92%，为高速光芯片“IDM小巨人”，上半年营业收入同比增长70.57%，净利润同比增长330.31%，数据中心业务收入达1.046亿元，同比增长1034.18% [9][10] 宏利基金调研重点 - 宏利基金近1个月共调研38家公司，东芯股份等2家公司被调研两次 [11] - 35家公司股价年内上涨，涨幅超40%的有16家，翻倍的有8家 [11] - 半导体、通用设备板块公司较多，分别有8家和4家 [11] - 东芯股份年内涨幅超320%，为中国大陆稀缺的“NAND+NOR+DRAM”全品类中小容量存储芯片设计商 [16] - 存储芯片行业供需重构，三星电子将LPDDR4X等内存产品价格上调30%，NAND闪存价格上涨5%至10%，美光科技通知客户价格将上涨20%至30% [16] 其他外资公募调研汇总 - 路博迈基金、施罗德基金、联博基金、富达基金、安联基金5家外资公募合计调研28家A股公司，德赛西威同时获富达基金与安联基金调研 [16] - 28家公司中年内涨幅超50%的有12家，翻倍的有2家 [16] - 半导体公司数量最多共5家，IT服务、软件开发、专用设备均有3家 [16] - 德赛西威年内涨超31.9%，近1月涨超13.44%，为国内汽车电子“舱驾一体”龙头，上半年营业收入146.44亿元，同比增长25.25%，归母净利润12.23亿元，同比增长45.82%，新项目订单年化销售额超180亿元 [19]