Apogee Therapeutics, Inc. Announces Closing of Public Offering and Full Exercise of the Underwriters' Option to Purchase Additional Shares for Gross Proceeds of $345 Million
融资活动摘要 - 公司完成承销公开发行,包括8,048,782股普通股以及向部分投资者发行的可购买最多365,853股普通股的预融资权证 [1] - 普通股的公开发行价格为每股41美元,预融资权证的发行价格为每份40.99999美元,预融资权证的行权价为每股0.00001美元并可立即行权 [1] - 此次发行在扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前,为公司带来的总收益约为3.45亿美元 [1] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为Jefferies、BofA Securities、Guggenheim Securities和TD Cowen [2] - BTIG担任此次发行的被动账簿管理人 [2] 公司业务与管线 - 公司是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发具有成为同类最佳潜力的新型生物制剂,主要针对最大的炎症和免疫学市场 [5] - 公司研发的治疗领域包括特应性皮炎、哮喘、嗜酸性食管炎、慢性阻塞性肺病及其他I&I适应症 [5] - 公司最主要的在研项目APG777正初步开发用于治疗特应性皮炎,这是最大且渗透率最低的I&I市场之一 [5] - 公司产品组合包含四个经过验证的靶点,旨在通过其新型抗体的单药或组合疗法实现同类最佳潜力 [5]