全球股市及半导体板块表现 - 十一假期A股休市期间，日本日经225指数暴涨近5%，创历史新高[2] - 美股纳斯达克指数首次突破23000点，创历史新高[3] - 半导体巨头AMD在A股休市8天内股价暴涨45%[4] - 假期后A股首个交易日（10月9日），半导体板块集体暴涨，华虹公司一度20cm涨停，中芯国际、北方华创、中微公司等巨头纷纷大涨并创历史新高[9] AMD与OpenAI战略合作 - AMD与OpenAI达成战略合作，计划未来四年内部署总计6千兆瓦（GW）的AMD Instinct系列GPU算力，合作规模达数百亿美元[6] - AMD向OpenAI授予最多1.6亿股普通股认股权证（占总股本约10%），行权价仅0.01美元，权证解锁与算力部署进度、股价目标及技术里程碑挂钩[6] - 此举被市场解读为AMD意在打破英伟达在AI芯片市场的垄断，而OpenAI旨在通过多元化采购降低供应链风险[7] 通富微电市场表现 - 被视为A股最正宗AMD概念股的通富微电，在10月9日假期后首个交易日一字涨停，收盘价44.19元，涨幅+10.01%[9][10] - 10月10日，公司股价早盘冲高大涨8%以上再创历史新高，但受大盘拖累回落，收盘上涨3.19%，全天成交额高达152亿元创历史纪录，换手率达21.62%[20] 通富微电与AMD的合作关系 - 2016年4月，通富微电以3.71亿美元收购AMD苏州及AMD马来西亚槟城各85%股权，成为控股股东[11] - 收购使通富微电获得AMD先进的倒装芯片封测技术，承接了AMD 80%的封测订单，成为其全球最大委外封测供应商[11] - 2023年，与AMD相关的封测订单占通富微电营收60%以上[12] - 2024年，AMD业务占通富微电营收比例为50.35%，金额达120.25亿元，直接推动公司当年净利润同比增长944%，毛利率和净利率分别提升至14.84%和3.31%，创历史新高[13] 通富微电2025年上半年业绩 - 2025年上半年公司营收130.38亿元，同比增长17.67%[14] - 通富超威苏州（原AMD苏州）2025年上半年营收39.35亿元人民币（约5.51亿美元），同比增长99%，主要受益于承接AMD Zen5处理器封测订单[14] - 通富超威槟城（原AMD槟城）2025年上半年营收43.69亿元人民币（约6.12亿美元），同比增长21.56%，主要受益于承接AMD游戏芯片及GPU封测订单[14] - 2025年上半年，AMD相关业务为通富微电带来7.3亿元净利润，占公司总净利润4.12亿元的177%[15] 通富微电扩产计划与国内合作 - 2025年公司计划投资60亿元进行扩产建设，其中25亿元用于在南通、合肥等地建设高性能计算、汽车电子产品工厂，35亿元用于在苏州和槟城对现有产品线进行扩产升级[16] - 公司与国产GPU巨头摩尔线程签订长期合作协议，预留2025年50万颗GPU封装产能，覆盖摩尔线程MTT S4000/M5000等系列芯片[16] - 自2025年3月起，公司开始承接摩尔线程7nm/5nm先进封装订单，并计划通过Chiplet技术支撑其下一代GPU量产[16] - 双方共建"摩尔线程-通富微电先进封装联合实验室"，共同研发Chiplet异构集成、超大尺寸2D+封装、光电合封（CPO）等技术[16] 大基金减持情况 - 截至2025年9月8日，国家集成电路产业投资基金（大基金）累计减持通富微电31,886,169股，占公司总股本的2.1%，持股比例从8.77%下降至6.67%[17][19] - 减持通过集中竞价交易和大宗交易方式进行，减持最高价为25.92元/股[18][19] - 在大基金减持后，通富微电股价出现加速上涨，分别于8月29日、9月24日和10月9日出现涨停[19]