中美贸易摩擦升级 - 美方宣布将对中方加征100%关税并对所有关键软件实施出口管制[3] - 中方商务部回应称动辄以高额关税进行威胁不是正确相处之道 中方立场一贯且将坚决采取相应措施维护自身权益[3] - 中方宣布自10月14日起对美船舶收取船舶特别港务费作为反制措施[4] - 中方商务部表示针对美对华造船等行业301调查限制措施的反制是维护公平竞争环境的"正当防卫"行为[5] 市场监管与反垄断行动 - 市场监管总局对高通公司收购Autotalks公司违法实施经营者集中事宜进行立案调查[6] - 高通公司在未进行申报也未与监管沟通的情况下于2025年6月完成收购 此前曾于2024年3月表示放弃交易[6] - 闻泰科技子公司安世半导体收到荷兰部长令 其全球30个主体的资产、知识产权、业务及人员不得进行任何调整 有效期一年[9] - 闻泰科技对安世的控制权暂时受限 日常经营持续但决策链条变更可能影响运营效率 公司股票自10月13日复牌[10] 加密货币市场波动 - 比特币从12.6万美元历史高点一度暴跌至10万美元附近 近200亿美元杠杆头寸被清算[7] - 超过160万交易员被清算 永续合约交易所Hyperliquid有逾千个钱包资产归零 超过100亿美元头寸遭清算[7] 科技产业与政策支持 - 工信部总工程师表示将加快高端算力芯片、工业多模态算法等技术攻关 大力发展智能机器人、智能穿戴等新一代智能终端[8] - 工信部等七部门方案要求加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施并加速算力与行业融合应用[9] - 推动人工智能技术与服务型制造融合创新 引导通用大模型、行业大模型和智能体在重点场景布局应用[9] 券商对市场走势的研判 - 中信证券认为全球化逆转时期传统制造业可将份额优势转化为定价权 应关注偏上游资源板块和传统制造业[12][13] - 国金证券指出当前市场估值高于4月 全球风险资产调整可能不剧烈但需要较长时间消化[14][15] - 申万宏源策略认为科技没有持续调整基础 市场有效突破仍需科技引领 四季度科技行情还有新高[16][17] - 广发策略将特朗普关税威胁视为TACO交易 认为此类下跌往往是较好的加仓时机[18] - 中信建投策略指出与4月相比本次美股市场反应较小且中美已实现攻守转换 若市场大幅低开则机会大于风险[19] - 兴证策略认为外部扰动无法动摇牛市根基 若短期情绪释放带来波动或再次提供"黄金坑"布局机会[20] - 中国银河策略认为市场不会复制4月7日行情 对预期冲击程度下降且政策稳市机制已提前就位[22] - 光大策略预计市场短期内或进入宽幅震荡阶段 建议短期关注高股息及消费板块中期关注TMT和先进制造[23] - 华创策略指出TACO交易模式是特朗普执政期间资本市场冲击后反弹修复的模式 调整幅度预计相对可控[24] - 长江宏观认为100%关税落地可行性极低 是特朗普惯用的谈判策略 长期配置看好黄金因弱美元趋势难以逆转[25][26]