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聚水潭于10月13日至10月16日招股,拟全球发售6816.62万股 获基石投资认购1.3亿美元
智通财经·2025-10-13 06:43

公司上市与招股信息 - 公司计划于2025年10月13日至10月16日进行招股,预计股份于2025年10月21日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售股份总数为6816.62万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,并设有15%的超额配股权 [1] - 发售价定为每股30.60港元,每手交易单位为100股 [1] 市场地位与行业规模 - 以2024年收入计,公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商,市场份额达到24.4%,超过第二至第五大参与者市场份额的总和 [1] - 2024年中国电商SaaS ERP市场规模按商家支出计为人民币31亿元 [1] - 在中国电商运营SaaS市场中,按2024年SaaS总收入计,公司同样排名第一,市场份额为8.7% [1] 财务表现与增长 - 2024年公司总收入为人民币9.098亿元,SaaS产品流水总额为人民币13.02亿元 [1] - 2022年至2024年,公司总收入和SaaS产品流水总额的复合年增长率分别为31.9%和32.6% [1] - 截至2025年6月30日止六个月,公司总收入和SaaS产品流水总额分别达到人民币5.24亿元和人民币6.99亿元 [1] 基石投资者与募资用途 - 公司与包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、香港景林、HongShan Growth在内的多家基石投资者订立协议,基石投资者同意认购总金额1.3亿美元的发售股份 [2] - 全球发售预计所得款项净额约为19.38亿港元 [2] - 募资净额约55%将用于未来五年提升研发能力,约25%用于提升销售及营销能力,约10%用于战略投资,约10%用于一般公司用途 [2]