融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目以及补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行适用简易程序因拟发行股票不超过发行前总股本的30%且募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[4] 募集资金具体投向 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额为15,056.60万元拟使用募集资金12,723.90万元[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为5,453.10万元拟使用募集资金5,453.10万元[2] - 两个项目合计投资总额为20,509.70万元拟使用募集资金总额为18,177.00万元[2] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为人民币普通股每股面值1.00元采用简易程序向特定对象发行[2] - 发行对象为不超过35名特定对象包括各类合规机构投资者[2] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[3] 公司股权与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕两人合计直接持有公司20.50%的股份并支配相同比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小股权比例稀释效应有限不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元同比增长15.54%但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元较上年同期-1.99亿元亏损收窄[4] - 2025年上半年公司实现营业收入11.01亿元同比下降17.60%归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4] - 公司已连续两年半录得亏损[4] 公司首次公开发行历史 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市首次公开发行价格为3.99元/股发行数量为10,000.00万股募集资金总额为3.99亿元[5] - 首次公开发行募集资金净额为3.45亿元发行费用总额为5,359.72万元其中保荐与承销费用为3,500.00万元[5]