市场开盘表现 - 三大指数大幅低开，沪指报3800.1148点跌2.49%，深成指报12837.25点跌3.88%，创指报2975.03点跌4.44% [1] - AIPC板块跌幅居前 [1] 中美贸易关系 - 商务部回应稀土管制称出口管制并非禁止出口，对符合规定申请将予以许可 [1] - 针对美方宣布将对中方加征100%关税，商务部表示动辄以高额关税威胁不是正确相处之道 [1] - 中方就美对华造船等行业301调查限制措施实施反制，希望美方纠正错误做法 [1] - 交通运输部公告自10月14日起对美船舶收取船舶特别港务费 [3] 产业政策与支持 - 工信部等七部门联合印发方案，提出加强新型信息基础设施建设，深化5G+工业互联网融合创新，按需布局算力基础设施 [1] - 住建部表示全国白名单项目贷款审批金额已超过7万亿元，保障商品房项目建设交付 [2] - 上海市推出措施支持降低成本、提高可及性，加快培育硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等领域 [3] - 工信部总工程师表示将加快高端算力芯片、工业多模态算法等技术攻关，发展智能机器人、智能穿戴等新一代智能终端 [2] 市场动态与公司公告 - 9月A股新开户294万户，同比增长61%，前三季度累计新开2015万户，同比增长50% [4] - 申万宏源证券调整融资融券可充抵保证金证券及折算率，中芯国际、佰维存储两融折算率分别调回70%、50% [4] - 多家公司发布重大合同及投资：百利天恒子公司触发2.5亿美元里程碑付款，明阳智能拟投资142.1亿元在苏格兰建风电基地，新莱福拟10.54亿元购买金南磁材100%股权，时代新材签署约44.9亿元风电叶片合同，中国能建子公司签署约195.54亿元沙特项目合同，中国电建签署约117.19亿元沙特光伏项目合同 [5] 公司业绩预告 - 东阳光前三季度净利同比预增171%-200%，金岭矿业前三季度净利润同比增长47%，黔源电力前三季度净利同比预增70%-100%，北方稀土前三季度净利同比预增273%-287%，震裕科技前三季度净利同比预增132%-144%，全志科技第三季度净利同比预增213%-307%，有研新材前三季度净利同比预增101%-127% [6] 公司澄清与风险提示 - 海鸥住工澄清未参与灯塔工厂资质申报，海南华铁提示算力业务可持续性存在不确定性，合锻智能澄清未取得核聚变相关业务收入，哈焊华通表示用于可控核聚变产品收入占比低于1%，新特电气公告控股股东等在股票异动期间存在卖出股票行为 [6] - 闻泰科技公告对安世的控制权暂时受限，公司股票复牌 [5] - 上纬新材公告股票复牌，智元创新不存在借壳上市计划 [8] 股东减持与股权变动 - 果麦文化董事提前终止减持计划已减持8000股，中国联通公告国企结构调整基金拟减持不超1.2%股份，东芯股份第一、第二大股东拟询价转让1327万股，桃李面包实际控制人转让不超2%股份，五洲新春控股股东一致行动人及高管拟合计减持不超2.7413%股份 [7] - 大恒科技公告徐翔之母郑素贞1.3亿股被司法拍卖，公司将变更为无控股股东、无实际控制人 [9] 国际市场与商品表现 - 美股三大指数集体收跌，道指跌1.9%周累跌2.73%，纳指跌3.56%周累跌2.53%，标普500指数跌2.71%周累跌2.43%，纳指和标普创4月以来最大单日跌幅 [9] - 纳斯达克中国金龙指数收跌6.1%周累跌8.37% [9] - 现货黄金升至每盎司4060美元上方刷新历史新高，10月11日国内多家金饰克价突破1180元/克 [10] 机构观点 - 华泰证券认为市场定价较4月更克制，行情进入休整期与泛科技业绩验证及性价比压力有关，中期A股盈利有向上弹性预期，估值处中性，资金正循环有基础，建议配置关注半导体设备、AI端侧、锂电材料等，继续持有黄金对冲中美摩擦不确定性 [11] - 中信证券表示行情向上趋势仍将持续，10月建议重点关注算力、存储、芯片测试三个方向 [11]