市场整体表现 - 三大股指半日收跌，沪指跌1.30%报3846.25点，深成指跌2.56%报13013.34点，创指跌3.00%报3019.81点 [2] - 市场呈普跌态势，下跌个股超4500只 [1] - 盘面上，稀土永磁、金属新材料、兵装重组概念板块涨幅居前，AIPC、消费电子、汽车零部件板块跌幅居前 [3] 领涨板块与个股 - 稀土永磁板块早盘强势，九菱科技涨超20%，银河磁体、新莱福双双20cm涨停 [1] - 半导体产业链逆势走强，华虹公司、路维光电、灿芯股份涨超10%，至纯科技涨停 [1][4] - 军工板块拉升，北方长龙涨超15%，捷强装备、理工导航涨超10%，长城军工涨停 [1][4] 领跌板块与个股 - 消费电子板块弱势调整，协创数据跌幅居前 [1] - 游戏板块调整，冰川网络领跌 [1] - 人形机器人板块调整，日盈电子跌停 [1] 行业与政策动态 - 全球晶圆代工市场预计到2029年将达到2700亿美元，2025年至2029年复合年增长率为8.7% [4] - 国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务 [4] - 2025全球十大工程成就发布，DeepSeek开源大语言模型、人形机器人等入选 [5] - 海关总署数据显示，前三季度我国出口工业机器人增长54.9%，出口风力发电机组及零件增长23.9% [5] 国际贸易环境 - 加拿大马尼托巴省省长要求联邦政府取消对中国电动汽车征收的100%关税 [6] - 中国对加拿大的反制措施已导致加拿大油菜籽价格大幅下跌，萨斯喀彻温省8月份对华油菜籽出口同比下降76% [6] 公司重要变更 - 万科企业公告，辛杰因个人原因辞任非执行董事及董事长职务，选举黄力平担任新任董事长 [6] 机构配置观点 - 机构建议配置关注半导体设备、AI端侧、锂电材料等行业 [7] - 机构看好算力、存储、芯片测试方向，认为AI时代周期、成长、国产三重共振 [7]