关键矿产的战略重要性 - 关键矿产是新能源汽车、动力电池、储能设备、半导体芯片等新质生产力的核心原料，也是实现碳中和目标的刚需资源 [1] - 国际能源署预测，为实现2050年全球净零排放目标，锂、钴、镍的需求量将分别增长40倍、20倍、10倍 [1] 欧盟关键矿产供应困境 - 欧盟本土已探明关键矿产储量不足全球1%，80%以上的锂依赖智利和阿根廷，60%以上的钴依赖刚果（金），90%以上的稀土加工依赖中国 [2] - 欧盟电池级锂和镍的加工能力仅能满足自身约25%的需求 [3] - 欧盟动力电池回收率不足15%，远低于25%的目标 [4] 欧盟《关键原材料法案》核心框架 - 法案明确了17种战略性原材料清单，设定了2030年基线目标：本土满足至少10%开采、40%加工以及25%回收利用 [10] - 要求所有加工阶段对每种战略原材料的年消耗量，来自单一第三国的比例不得超过65% [10] - 法案简化许可审批流程，采矿项目审批最长不超过27个月，加工和回收项目不超过15个月 [20] 欧盟境内战略项目布局 - 2025年3月公布首批47个境内战略项目，总投资约225亿欧元，覆盖13个成员国，涵盖矿产开采、冶炼提炼及循环回收设施 [5] - 项目覆盖欧盟所列17种战略矿物中的14种，其中22个涉及锂，12个涉镍，11个涉石墨，10个涉钴 [16] - 德国Vulcan Energy公司的地热卤水提锂项目计划年产2.4万吨碳中和氢氧化锂 [17] 欧盟境外战略项目布局 - 2025年6月增补13个境外战略合作项目，涉及加拿大、格陵兰岛、哈萨克斯坦、挪威等国，以拓宽原材料来源渠道 [6] - 境外项目主要瞄准新能源汽车和可再生能源相关矿产，13个项目中有10个涉及锂、镍、钴、锰和石墨等原料 [21] - 英国亨默登钨矿项目预计到2030年可满足欧盟30%的钨需求，乌克兰巴拉希夫卡石墨矿预计可满足欧盟20%的电池级石墨需求 [22][24] 全球关键矿产治理变迁 - 欧盟、美国、日本等西方盟友正建立相对独立的关键矿产供应链，通过"友岸外包"策略推动全球供应链向多区域中心并存发展 [29] - 大国竞争下资源国议价权提升，印尼通过禁原矿出口实现价值链跃升，拉美国家加速组建"锂佩克"联盟 [32] - 关键矿产供应链正从商业考量转变为带有阵营色彩的地缘经济竞赛，欧盟表示将打击不公平贸易做法 [30] 对行业竞争格局的影响 - 中国在动力电池领域占据全球60%的产能，在电池级锂加工能力占全球的55% [13] - 欧盟建立相对独立的电池原料供应体系，旨在削弱中国电池厂商的成本优势，影响中国新能源汽车在欧洲的竞争力 [34] - 在风电领域，欧盟试图通过开发澳大利亚等地稀土矿、建立本土分离能力来满足高性能永磁体需求，中国也在开发稀土磁铁替代技术 [35]