稀土永磁板块表现 - 板块指数报3567.05点，单日大幅上涨5.22% [2] - 龙头股包钢股份涨停，北方稀土股价上涨9.03% [1] - 多只成分股表现强势，其中力菱科技上涨22.89%，银河磁体上涨20.01%，新莱福上涨20.00%，惠城环保上涨19.28% [2] - 板块内其他个股如発朗新材上涨14.81%，金力永磁上涨14.59%，钢研纳克上涨12.50% [3] 稀土永磁行业基本面 - 包钢股份与北方稀土公告，将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨，环比大幅上涨37.13% [3] - 北方稀土发布2025年前三季度业绩预增公告，预计净利润为15.1亿元至15.7亿元，同比大幅增加272.54%到287.34% [4] - 有研新材预计2025年前三季度净利润为2.3亿元到2.6亿元，同比增长101%到127% [4] - 金力永磁预计2025年前三季度净利润为5.05亿元至5.50亿元，同比增长157%至179%，并表示第四季度在手订单充足 [4] 稀土永磁行业前景 - 研究机构指出，新能源汽车、风电、节能电机等产业需求持续，人形机器人或成为新增长极，预计2027年全球钕铁硼需求将增至32.9万吨，2024至2027年复合增长率为13% [5] - 预计钕铁硼行业集中度将提升，行业CR4将从2024年的约29%升至2026年的42% [5] - 传统需求旺季到来，供需格局持续向好，稀土价格有望稳中有进，预计今年第三、四季度稀土产业链业绩将逐季提升 [5] 半导体产业链表现 - 半导体产业链表现活跃，国家大基金持股、光刻机等板块上涨 [5] - 龙头股华虹公司股价上涨13.91%，华大九天上漲13.16%，中芯国际上涨3.46% [5][7] - 其他半导体个股如安路科技上涨5.97%，士兰微上涨5.37%，沪硅产业上涨4.59% [7] 半导体行业动态 - 多家券商调整两融折算率，将中芯国际等公司的可充抵保证金证券折算率由0%上调至30%至70%不等 [8] - 以"芯启未来，智创生态"为主题的2025湾区半导体芯片展将于10月15日至17日在深圳举办 [8] - 长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态已变更为"辅导验收"，若后续推进顺利，有望成为A股"存储芯片第一股" [8]