中美贸易格局变化 - 2024年美国从中国进口额为4626.2亿美元，低于墨西哥的5058.5亿美元和加拿大的4212.1亿美元，在美国进口来源地中排名降至第三 [2] - 2024年上半年美国从中国进口额为1686亿美元，被墨西哥的1950亿美元和加拿大的1760亿美元超越 [2] - 中国在美国总进口中的份额从2017年的22%下降至2024年的16% [4] 美国贸易政策影响 - 美国自2018年起对价值340亿美元的中国商品加征25%关税，拜登政府2024年维持高关税政策 [4] - 高关税导致2024年中国对美出口下降17.9%，电子产品、服装等品类全线受挫 [4] - 美国企业采用"中国+1"策略，将供应链转移至墨西哥等近岸地区以规避关税 [7] 墨西哥贸易表现 - 2024年美国从墨西哥进口总额突破5000亿美元大关，较前一年增长6% [5] - 主要进口品类为汽车零部件、电子设备和机械 [5] - 中国对墨西哥出口在2024年增长20%以上，中资工厂在墨西哥生产并转口美国 [7] 加拿大贸易表现 - 2024年美国从加拿大进口额稳定在4000亿美元以上，主要品类为能源和原材料 [7] - 加拿大供应了美国63%的进口原油，达1.48亿桶 [7] - 在USMCA协议下，加拿大出口至美国的商品享受零关税待遇 [9] 中国出口结构变化 - 2024年上半年中国对美出口以美元计价下降12.4%，对日本、韩国、德国和欧盟出口分别下降4.7%、4.6%、9.8%和6.6% [9] - 中国出口总增速放缓至5%左右，但全球出口份额上升至14.5%，保持第一大出口国地位 [11][13] - 企业向高端制造转型，2024年高科技出口占比升至35% [17] 产业与供应链调整 - 美国汽车制造商将生产线转移至墨西哥，蒂华纳和华雷斯工业区产能扩大 [7] - 电子和机械等高附加值品类受关税冲击最大，美国企业转向越南和印度采购 [11] - 中国新能源汽车出口在2024年翻倍，达到120万辆，主要市场为欧洲和东南亚 [17] 新兴市场贸易拓展 - 2024年中俄贸易额达2450亿美元，同比增长26%，中国对俄出口增长78% [13] - 中国对巴西机械出口增长15%，对非洲基建物资出口增加 [13] - 通过一带一路倡议扩大与发展中国家贸易，实现出口市场多元化 [13] 经济影响评估 - 美国近岸化采购使成本上升10-20%，推高2024年CPI至3.2% [15] - 中国在芯片和AI领域自研投入超过3000亿元，华为等企业推动技术创新 [17] - 全球贸易呈现"选择性脱钩"特征，关键品类供应链调整而非完全切断 [17]