资产出售概况 - 渤海银行计划通过产权交易所公开挂牌，分批转让总规模为698.33亿元的债权资产，其中包含本金499.37亿元和利息罚息约200亿元，初步最低代价为488.83亿元，相当于对总债权作7折处理 [2] - 渤海银行在过去一年内累计三次处置问题资产，总规模超过1000亿元，此前两次分别以39.67亿元和207.24亿元转让了56.67亿元和289.65亿元的债权资产 [2] - 广州农商行公告将通过产权交易所转让189.28亿元信贷资产，其中包含本金149.78亿元和利息罚息39.5亿元，初步底价为122亿元，相当于对总债权作6.5折处理 [2] - 广州农商行自2023年以来甩卖的信贷资产总额已超过450亿元，该行在去年底曾以7折价格出售145.92亿元债权 [2] 资产质量与银行状况 - 渤海银行截至二季度末的不良贷款率为1.81%，较股份制银行整体水平高出0.59个百分点，其资本充足率为11.24%，在上市股份制银行中位列最低 [3] - 广州农商行截至二季度末的不良贷款率为1.98%，虽大幅优于农商行整体水平0.79个百分点，但在H股上市银行中仍处于中下游 [6] - 渤海银行此次转让的债权包共涉及174户债权，其中过半是账龄在5年以上的长期资产，公司坦言这些资产资本占用高、流动性差 [4] - 广州农商行本次转让的债权以租赁和商务服务业（占比38.78%）、房地产（占比20.46%）和批发与零售业（占比16.27%）三类资产居多 [6] 出售动机与预期影响 - 渤海银行预计此次一次性折价出清资产将改善资产质量、节省风险资产占用、提高资本充足率，并进一步增强综合竞争力 [4] - 以2024年末数据测算，该债权成功交易预计为渤海银行带来正向财务影响，可能达到5.73亿元 [5] - 广州农商行表示，若成功出售资产，所得资金拟用于一般性运营，此举将有效降低不良贷款率和拨备计提额，并提升效益水平 [6] - 折价甩卖资产虽会侵蚀当期利润，但可以回收现金、改善流动性，并为新业务腾出空间，渤海银行和广州农商行因本次所售资产在2023-2024年造成的税前净亏损分别达到2.38亿元和15.69亿元 [6] - 将风险资产从表内移除，可以减少资产风险加权后造成的资本占用，从而提升资本充足率 [7]