地缘政治博弈背景 - 欧盟对中国新实施的稀土出口管制措施表示深切关切，反映出其高度依赖中国供应的焦虑[1] - 欧盟近期宣布对中国钢铁加征50%关税并将配额削减45%，被视为配合美国围剿中国制造业的行动[4] - 中国打出稀土牌是对欧盟行动的反制，抢先一步控制住了资源源头[4] 全球稀土产业格局 - 中国加工了全球95%的稀土矿，本质上已成为稀土的全球总经销商[14] - 从2019年起，中国稀土的进口量就超过出口量，从美国、缅甸大量进口原料再出口高附加值产品[14] - 欧盟90%以上的稀土依赖中国供应，短期内难以找到替代来源[6] 欧盟内部困境与脆弱性 - 欧盟内部在稀土问题上可能出现分化，对华友好国家可能通过举报他国转卖稀土来换取额外配额[7] - 欧盟自身的稀土冶炼厂设在爱沙尼亚和俄罗斯边境，当地80%人口为俄裔，使欧洲的稀土提炼受制于地缘政治因素[7] - 环保因素锁死了欧洲重建稀土产业链的可能性，因为稀土开采污染大，欧美早已将高污染环节转移至发展中国家[14] 中国战略意图与未来展望 - 中国的新政策传递明确信号：老老实实申报需求可正常买卖，但偷偷转卖给美国将面临断供[6] - 中国借稀土推动产业升级，可对制裁中国钢铁的国家实施反制，例如断供战斗机芯片原料[16] - 长期来看，美国试图拉拢澳大利亚、加拿大开发新矿，但成本高出数倍且提纯技术仍卡在中国手中[16] 博弈发展趋势 - 短期欧盟将继续表示关切但会私下与中国谈判配额，并可能出现成员国间为稀土资源撕破脸皮的情况[9][16] - 未来稀土的博弈可能更加激烈，包括间谍活动、工厂意外爆炸、无人机误炸等非传统手段[9] - 中国已从用稀土换市场转变为用稀土定规则，西方担忧中国学会了他们的游戏规则却玩得更精准[18]