合作核心内容 - OpenAI与博通达成战略合作，共同开发其首批内部人工智能处理器，以应对服务需求激增带来的计算能力挑战[1] - 消息公布后，博通股价周一盘初飙升超9%[1] - 合作建立在双方现有的联合开发与供应协议之上，新的定制芯片将于2029年底前完成全部部署[1][2] 合作具体规划 - OpenAI将主导芯片设计工作，博通则负责从2026年下半年起开发并部署这些定制芯片[1] - 双方将推出算力规模达10 GW的定制芯片集群，其功耗相当于800万户美国家庭同时用电，或约五座胡佛大坝满发功率[1] 行业背景与趋势 - 此次合作是科技行业持续加码AI芯片投资的最新例证，反映出行业对算力需求的指数级增长[1] - 在定制芯片趋势中，OpenAI加入谷歌、亚马逊等云计算巨头行列，通过自主设计芯片降低对英伟达高成本、供不应求的处理器依赖[2] - 企业正竞相构建达到或超越人类智能水平的AI系统[1] 市场竞争格局 - 新芯片将完全采用博通的以太网及其他网络设备进行组网，这强化了博通在迈威尔科技等中小竞对中的竞争优势，并直接挑战英伟达的InfiniBand网络解决方案[2] - 微软、Meta等企业的类似定制芯片尝试曾遭遇延期或性能不达标问题，分析师认为短期内定制芯片难以撼动英伟达主导地位[2] 公司近期动态 - 博通自2022年底以来股价已暴涨近六倍，9月更斩获价值100亿美元的神秘订单，市场普遍推测该订单来自OpenAI[1] - 数日前英伟达披露计划向OpenAI投资千亿美元，并提供至少10 GW容量的数据中心系统支持，几天后OpenAI上周又与AMD签署6 GW AI芯片供应协议并获得股权选择权[1]