Bloom Energy与布鲁克菲尔德资产管理公司合作 - Bloom Energy与布鲁克菲尔德资产管理公司宣布一项价值50亿美元的合作 以重新构想AI基础设施的未来[2] - 该合作标志着共同愿景的第一阶段 旨在建设能够满足AI不断增长的计算和电力需求的AI工厂[2] - 布鲁克菲尔德资产管理公司将投资高达50亿美元来部署Bloom Energy的先进燃料电池技术[3] - 两家公司正积极合作在全球范围内设计和交付AI工厂 包括一个将于年底公布的欧洲站点[3] - 受此消息影响 Bloom Energy股价实时上涨27%[2] 希捷科技与西部数据评级调整 - 富国银行将希捷科技的目标股价从160美元大幅上调至240美元 调整幅度达50%[5] - 该行维持对希捷科技的"均配"评级 但上调了预期以反映近线HDD需求的结构性和可持续性增长[5] - 富国银行指出希捷科技有望实现40%以上的毛利率 以及50%以上的增量毛利率 每季度26亿美元的收入将推动投资者关注其迈向45%以上毛利率的路径[6] - 富国银行将西部数据的目标股价从95美元上调至150美元 并维持"超配"评级[7] - 该行上调西部数据预期同样基于近线HDD需求的结构性和可持续性增长[7] - 西部数据向每硬盘4TB的进展仍是其关键焦点 产能可能提前扩张被视为潜在积极因素[8] 半导体行业其他公司动态 - 英伟达股价上涨2.8% AMD股价上涨2.4% 两家公司均获得目标股价上调[9] - 美国银行将英特尔评级从"中性"下调至"表现不佳" 目标股价维持在34美元[9] - 美国银行认为英特尔800亿美元的市值增长已充分反映其改善的资产负债表和外部代工潜力 但竞争前景仍面临挑战 缺乏明显的AI产品组合或策略 服务器CPU不具备竞争力[10] - 美国银行将德州仪器评级从"中性"下调至"表现不佳" 目标股价从208美元下调至190美元[12] - 该行认为全球关税动荡将抑制工业经济近中期需求改善 并将2026和2027财年每股收益预期各下调3% 新预期分别比市场共识低8%和13%[12]