合作公告核心 - Raymond James Financial Services (RJFS) 的金融机构部门 (FID) 被斯巴达第一国民银行 (FNBS) 选中 为其投资计划Patton Wealth Management (PWM) 提供支持 [1] - 通过此次合作 PWM将作为RJFS的关联机构为客户提供财富管理服务 [1] 合作方Patton Wealth Management详情 - PWM由财务顾问Brian Patton领导 管理约2.61亿美元客户资产 [2] - Patton拥有超过30年金融服务行业经验 于2017年创立PWM [3] - PWM此前隶属于Commonwealth Financial Network [2] 合作背景与战略考量 - FNBS选择Raymond James是基于文化契合度以及对客户至上价值观的共同承诺 [4] - FID提供的以顾问为中心的服务模式、全套资源及先进技术平台是促成合作的关键因素 [3][4] - 合作旨在维持PWM的精品服务感觉 同时扩展其服务高净值和企业主客户的能力 [4] Raymond James金融机构部门 (FID) 概况 - FID成立于1987年 旨在为银行和信用合作社提供传统第三方投资提供商的替代方案 [5] - 公司为寻求与国内最大银行和证券公司竞争的金融机构提供全方位服务的证券经纪和咨询服务 [5] Raymond James Financial Services公司概况 - Raymond James Financial Services, Inc (RJFS) 是一家全国性金融服务公司 支持独立财务顾问 [6] - 截至2025年8月31日 公司总客户资产约为1.69万亿美元 [6]