文章核心观点 - OpenAI宣布与博通合作 计划部署10吉瓦定制AI加速器 旨在通过垂直整合控制硬件基础设施 以巩固其人工智能领域的领先地位并构建护城河 [1][2][3][4] 战略合作与垂直整合 - OpenAI与博通公开合作计划 部署10吉瓦针对其模型优化的定制AI推理芯片 直接与英伟达和AMD竞争 [2] - 此举被视为OpenAI的“苹果时刻” 通过控制芯片硬件来控制用户体验 模仿谷歌通过自研TPU芯片实现垂直整合以获取竞争优势的模式 [1][2] 生态系统与护城河构建 - 公司的核心战略是在基础设施硬件和开发者生态系统层面构建护城河 而非仅仅在模型层面 [3] - 战略的第一模式是成为超大规模供应商 以掌控硬件、实现更紧密的集成 并建立更难复制的垂直堆叠系统 [4] - 战略的第二模式是吸引开发者基于其模型构建应用并通过其平台销售软件 从而加深在企业市场和消费者市场的用户锁定效应 [4] 供应链与合作伙伴关系 - OpenAI致力于使其供应链和合作伙伴多元化 已与英伟达、AMD、甲骨文等公司合作 [5] - 此次合作中最值得注意的缺席者是微软 微软历史上拥有优先拒绝权 且OpenAI的大部分算力以往通过Azure购买 [6] - 当前签署的许多协议并非为了现有算力 而是为了建设目前尚不存在的新基础设施 这与公司过去几年与其主要投资者和合作伙伴微软的合作模式有所不同 [6] 行业竞争格局 - 此举标志着OpenAI作为超大规模供应商 正与其最强大的AI竞争对手谷歌正面竞争 [1] - 这些巨额交易不仅是为了增加算力 在硅谷也被视为一种旨在威慑竞争对手的“秀肌肉”行为 [4]