发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市已获审议通过及注册同意（证监许可〔2025〕1711号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行价格确定为人民币13.75元/股，发行股份总数量为11,949.20万股[1] 战略配售安排 - 本次发行初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行总量的10.00%[2] - 战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终获配数量与初始数量相同，为1,194.92万股[2] - 战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[4] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，占扣除战略配售数量后发行量的70.00%，网上初始发行数量为3,226.25万股，占比30.00%[2] - 由于网上初步有效申购倍数高达6,927.01671倍，高于100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[7] - 回拨机制将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（即4,301.75万股）由网下回拨至网上[7] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.28万股，约占扣除战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.00万股，占比70.00%[7] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为14,713,206户，有效申购股数为223,482,876,500股[6] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[7] - 网上摇号抽签于2025年10月14日（T+1日）进行，中签结果将于2025年10月15日（T+2日）公布[8] 缴款与股份流通安排 - 网下获配投资者和网上中签投资者均需在2025年10月15日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[2][3] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为6个月，自上市之日起计算，其余70%的股份无限售期[4] 发行中止与违约条款 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[4] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未及时足额缴款，将被视为违约并承担违约责任[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[5]