博通与OpenAI战略合作 - OpenAI宣布与博通达成战略合作，共同部署10千兆瓦的AI数据中心容量，规模相当于约5座胡佛大坝的发电量[2] - 合作不涉及投资或股权成分，OpenAI负责硬件设计，博通负责开发和制造，计划从2026年下半年开始部署服务器机架，整个硬件部署将于2029年底完成[2] - 博通首席执行官表示合作标志着人工通用智能追求的关键时刻，将共同开发下一代加速器和网络系统[2] OpenAI首席执行官称通过定制芯片可将AI模型开发经验直接嵌入硬件，释放新能力[2] 市场对合作消息的反应 - 消息宣布后，博通股价盘中一度暴涨超10%，截至22:40涨幅达10.19%，总市值达1.69万亿美元[1][2] - 美股芯片股集体走强，费城半导体指数大涨超4%，台积电ADR大涨超6%，美光科技涨超4%，英伟达、阿斯麦ADR、高通涨超3%，AMD涨超2%[1][2] - 合作巩固了博通在AI基础设施市场的地位，强调了定制加速器和以太网技术在AI数据中心网络中的重要性[1] OpenAI的其他重大合作 - 除博通外，英伟达上月表示将向OpenAI投资最高1000亿美元支持新基础设施建设，目标至少10千兆瓦容量[3] - OpenAI上周宣布与AMD达成协议，将在多年内部署6千兆瓦的AMD处理器[3] - 与博通的合作代表了迄今为止公开宣布的最大规模AI硬件合作之一[3] 美股整体市场表现 - 美股三大指数全线反攻，截至北京时间22:40，道指涨1.05%，纳指涨1.82%，标普500指数涨1.33%[4] - 大型科技股多数走高，甲骨文大涨超5%，特斯拉大涨超3%，谷歌、亚马逊、Meta涨超1%，苹果、微软小幅上涨[4] - 热门中概股集体大涨，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，三倍做多富时中国ETF大涨超10%，蔚来大涨超6%，阿里巴巴、富途控股大涨超5%，京东涨超4%[1] 特定板块表现 - 美股稀土概念股全线爆发，Critical Metals暴涨超37%，United States Antimony大涨超27%，MP Materials大涨超24%，American Resources涨超7%[5] - 美股核电概念股普涨，Energy Fuels大涨超24%，Centrus Energy涨超17%，Oklo涨超15%，Nuscale Power涨超11%[5] - 受现货黄金价格大涨刺激，美股黄金股集体走高，科尔黛伦矿业涨超8%，哈莫尼黄金涨超5%，纽曼矿业、Barrick Mining涨超3%，现货黄金日内涨幅扩大至2%，突破4100美元/盎司，再创历史新高[5] 市场风险与展望 - 摩根士丹利策略师警告，如果贸易紧张局势在11月前未能解决，美股或将面临最多11%的下跌风险，标普500指数可能跌至5800至6027点区间，较上周五收盘价下跌8%至11%[1][6] - 高盛交易员认为AI持续发展带来的增长动力和劳动力市场担忧造成的拖累是主导美股市场的两个主题，将在第三季度财报季中占据中心位置[7] - 标普500成分股期权数据显示，投资者预期财报发布后股价平均波动幅度将达到4.7%，接近2022年以来最高水平，AI和科技股成波动焦点[7]