全球发售方案 - 公司拟全球发售约1.35亿股H股，其中香港发售1350.82万股，国际发售约1.22亿股 [1] - 招股期为2025年10月14日至10月17日，预期定价日为10月20日，股份预计于10月22日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股19.88至21.50港元，每手买卖单位为200股，独家保荐人为中信证券 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是领先的无线通信模组提供商，产品包括数传模组、智能模组及AI模组，并提供端侧AI解决方案、机器人解决方案等定制化服务 [1] - 公司产品及解决方案应用于汽车电子、智慧家庭、消费电子及智慧零售等广泛场景 [1] - 以2024年来自持续经营业务的收入计，公司是全球第二大无线通信模组提供商，全球市场份额为15.4% [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意认购总金额约12.53亿港元的发售股份 [2] - 假设发售价为中位数20.69港元，基石投资者将认购的总股数为6056.86万股 [2] - 基石投资者包括勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保(香港)、广发基金管理、广发国际、瑞华投资、智度投资、张晓雷先生、国泰君安证券投资及君宜香港基金 [2] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数20.69港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额估计约为26.89亿港元 [3] - 约55.0%的募集资金将分配作研发用途，重点投向AI技术及机器人技术的创新与产品开发 [3] - 约15.0%将用于未来五年在中国深圳建设制造设施，主要用于生产模组产品及终端产品 [3] - 约10.0%将用于偿还银行借款，约10.0%用于战略投资或收购，另有约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]