半导体行业地缘政治风险 - 闻泰科技在荷兰的安世半导体分支机构受到荷兰政府与法院的双重限制，其全球运营被冻结[1] - 中国半导体行业协会对此表示严重关切，并将通过合法渠道向国际社会表达产业界共同关切[1] - 闻泰科技称荷兰政府的干预是基于地缘政治偏见的过度干预，严重违背欧盟倡导的市场经济和公平竞争规则[1] 国产算力发展前景 - 在美国限制先进芯片出口及打压国产算力的背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升[1] - 随着算力基础设施持续投入，国产算力在模型侧和芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度[1] - 展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性[1] 苹果公司中国市场动态 - 苹果CEO库克宣布iPhone Air国行版将于10月17日开启预订，10月22日正式开售[2] - 苹果第三季度在大中华区营收为153.69亿美元，同比增长4%，iPhone在中国市场重回增长[2] - 苹果全球200家主要供应商中有超过80%（即超过160家）在中国设有生产基地，中国仍是其关键供应链所在地[2] 苹果产业链投资机会 - 苹果新品发布可能为果链概念股带来投资机会，若新机销量和创新超预期，相关公司订单和业绩可能提升[2] - 电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%[2] 电子板块市场表现 - 10月14日，电子ETF（515260）场内价格下跌超过4%，实时成交额超过7400万元[3] - 该ETF当前溢价率达0.7%，显示买盘资金强势，或有资金逢跌进场布局[3] - 成份股中闻泰科技连续两日一字跌停，华海清科下跌超过9%，通富微电下跌超过8%，而三环集团逆市上涨超过4%[3] 电子ETF投资主题 - 电子ETF（515260）被动跟踪电子50指数，重仓半导体和消费电子行业[5] - 该指数汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板等热门产业[5] - 前十大权重股包括寒武纪、工业富联和海光信息等市场热议公司[5]