行业整体表现 - 预计澳门第三季度博彩业EBITDA同比上升9% [1] - 预计澳门第三季度博彩收入同比增长12.5% [1] - 预计第三季度整体EBITDA利润率同比及环比均会下降 [1] - 预期澳门第四季度博彩收入同比增长超过10% [1] 行业估值 - 目前行业今年预测EV/EBITDA为10倍 [1] - 当前估值低于15年平均值12.8倍 [1] - 估值偏低料有助澳门博彩股跑赢大市 [1] 公司特定观点 - 看好永利澳门(01128) [1] - 看好原因包括其市场占有率提升、收益率高及估值吸引 [1]