行业整体表现与预期 - 预计澳门第三季博彩业EBITDA同比上升9% [1] - 预计澳门第三季博彩收入同比增长12.5% [1] - 预计整体EBITDA利润率同比及按季比较均会下降 [1] - 预期澳门第四季博彩收入同比增长超过10% [1] 行业估值分析 - 目前行业EV/EBITDA预测为10倍 [1] - 当前估值低于15年平均值12.8倍 [1] - 估值偏低料有助澳门博彩股跑赢大市 [1] 重点公司观点 - 看好永利澳门(01128) [1] - 看好原因包括市场占有率提升、收益率高及估值吸引 [1]