公司股价与估值 - 公司股价自7月以来表现不佳，落后于主要指数和主要同业及其附属公司Kion [1] - 目标价由22港元上调至22.8港元，评级为增持，当前估值被认为极具吸引力 [1] 业务前景与催化剂 - 对中国重型卡车市场的大幅复苏以及Kion重组阻力基本消除感到更有信心，看好第三季前景 [1] - 公司处于有利位置，可从重型卡车、工程机械发动机和AIDC发动机的进口替代机会中受益 [1] - 主要竞争对手Cummins和Caterpillar面临关税和贸易限制的风险日增，为公司创造了机会 [1] 行业环境 - 中国重型卡车市场出现大幅复苏 [1] - 中美关税问题重回市场焦点，带来进口替代机会 [1]