公司财务表现 - 前三季度预计归母净利润5.52-6.62亿元，同比增长50.0%-80.0% [1] - 第三季度预计归母净利润2.44-2.85亿元，同比增长80.0%-110.0%，环比增长20.3%-40.4% [1] - 第三季度盈利同环比增速高于主要客户整体销量增速 [1] 业绩增长驱动因素 - 第三季度新能源汽车车身模块化产品收入进一步提升 [1] - 公司通过降本增效促进净利润实现进一步增长 [1] - 规模效应释放、新车型配套、车身模块化产品提高单车配套价值量共同促进盈利能力提升 [1] 未来展望 - 预计主要客户多款新车上市将有望促进第四季度盈利继续向好 [1] - 可比公司2025年PE平均估值20倍 [1] - 目标价42.2元，维持"买入"评级 [1]