光伏板块市场表现 - 10月14日A股光伏主产业链集体走强，隆基绿能、晶澳科技等多股一度涨停，天合光能盘中涨幅突破15%，晶科能源涨超10% [1] - 截至收盘，亿晶光电涨停，天合光能上涨8.39%，晶澳科技上涨7.03%，隆基绿能、京运通涨超6%，爱旭股份、东方日升、通威股份、双良节能、弘元绿能等涨超5%，晶科能源涨逾4% [1] - 港股信义光能、协鑫科技、福莱特玻璃等一度涨超4% [1] - 当天光伏设备板块主力净流入19.69亿元，居A股市场第二，主力净流入最大股为隆基绿能 [1] 行情催化因素 - 全线上涨行情由两则市场传闻催化：新的产能调控政策以及涉资超百亿的多晶硅收储平台公司或在本月敲定 [1] - 网传产能调控新政由国家发改委、生态环境部等六部委联合出台，内容直指严禁新增产能、限制所有环节存量产能的开工率 [2] - 市场传言称收储的平台公司将于本周三工商注册，导致多晶硅期货价格短暂拉升 [2] 政策监管动态 - 工信部已主导召开两次高规格光伏座谈会，8月19日的会议更像是进一步规范光伏产业竞争秩序的行动指南 [3] - 《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》7月24日发布，剑指内卷式竞争 [3] - 工信部8月1日发布通知，将对41家多晶硅企业实施专项节能监察，覆盖国内所有多晶硅生产企业 [3] - 10月9日国家发改委、国家市场监督管理总局公布公告，提出对价格无序竞争问题突出的重点行业进行治理 [4] 行业自律与外贸 - 中国机电商会发出倡议，坚决抵制以低于成本价出口等不正当竞争行为 [4] - 业内盛传取消光伏出口退税已箭在弦上 [4] - 7月开始受反内卷强预期、不低于成本价销售自律公约、部分减产动作等因素影响，硅料、硅片价格大幅上涨，电池片、组件价格亦有所修复 [2] 行业供需现状 - 5月份国内光伏新增装机创下92.92GW、同比暴增388.03%的史上最高纪录 [5] - 6月份新增装机14.36GW，同比下降38.45%，环比下降84.55% [5] - 7月份新增装机约11GW，同比降低47.7%，创2025年以来新低 [5] - 8月份新增装机7.36GW，同比下降55.29%，环比下降33.33% [5] - 各地的机制电价竞价细则出台之前，新能源投资在低谷徘徊 [5]