事件背景 - 美国总统特朗普宣布将从11月1日起对向中国出口关键软件实施管制 [1] - 此举引发中国软件行业国内替代的强烈市场情绪 [1] 行业影响分析 - 关键软件没有明确定义且中美谈判尚未确定 因此预期行业基本面不会立即改变 [1] - 如果美国从11月1日起实施出口管制 中国工业软件 办公室软件和企业资源计划软件公司将受益 [1] 公司偏好 - 在覆盖范围内 偏好中国软件国际和金蝶国际 [1] - 偏好原因为这两家公司在国产替代方面有更多布局 [1]