OpenAI与博通的战略合作 - OpenAI与博通达成战略合作，共同部署由OpenAI设计的10吉瓦（GW）规模AI加速芯片集群[2] - 双方计划自2026年下半年起部署AI加速芯片与网络系统的机架，并于2029年底前完成全部部署[2] - OpenAI自研的这款基于ARM架构的AI芯片将与arm、甲骨文等公司共同合作[2] - OpenAI已达成数据中心和芯片方面的交易，金额轻松超过1万亿美元，并计划在博通芯片上再投入数百亿美元[2] - 1GW电力约可为10万个家庭供电，相当于一个核反应堆的消耗，10GW相当于纽约市的峰值能源需求[7] - 过去18个月双方一直在设计新的定制芯片，近期开始开发完整的定制系统，芯片设计用到了OpenAI自己的模型[7] - 与博通的交易不涉及投资或股票成分，这与OpenAI同英伟达和AMD的协议不同[8] AI芯片合作生态与行业影响 - 加上此前与英伟达、AMD的合作，OpenAI共计将构建超过26GW规模的AI加速集群[2] - 形成围绕英伟达、OpenAI、AMD的万亿"循环交易"生态[2] - 博通股价在消息宣布后上涨近10%[4] - 博通CEO表示通过优化整个堆栈可获得巨大效率提升，带来更好性能、更快模型和更便宜模型[8] - 分析师认为OpenAI可能效仿谷歌使用博通技术制造TPU芯片以降低成本[9] - OpenAI联合创始人表示仅100亿瓦计算能力不足以支撑公司实现通用人工智能（AGI）的愿景[9] 英伟达的AI工厂战略与合作伙伴 - 英伟达宣布与Meta、甲骨文共同升级基于NVIDIA Spectrum-X以太网交换机的AI数据中心网络[3] - 甲骨文将构建由英伟达Vera Rubin架构加速并通过Spectrum-X互连的十亿瓦级（Giga-Scale）AI工厂[3] - 英伟达将支持中国芯片公司英诺赛科为800 VDC电源架构提供的全GaN电源解决方案[3] - 该方案可为AI数据中心带来突破性进展，实现更高效率、更高功率密度，降低能耗需求和二氧化碳排放[3] - 英伟达CEO黄仁勋表示Spectrum-X是AI工厂的神经系统，可帮助将数百万个GPU连接成巨型计算机训练大规模模型[3] - 英伟达目标到2027年建成支持单机架1兆瓦（MW）功率的下一代AI数据中心[18] 英诺赛科的市场地位与技术优势 - 英诺赛科是英伟达800 VDC电源架构合作伙伴中唯一入选的中国芯片企业[13] - 截至2023年末，以折算氮化镓分立器件出货量计，英诺赛科在全球氮化镓功率半导体公司中市场份额排名第一，市占率达42.4%[13] - 公司是全球首家实现量产8英寸硅基氮化镓晶圆的企业，也是全球唯一具备产业规模提供全电压谱系硅基氮化镓产品的公司[16] - 相比6英寸硅基氮化镓晶圆，其8英寸技术使每晶圆晶粒产出数提升80%，单颗芯片成本降低30%[16] - 公司官宣发布全球首个全链路800VDC氮化镓电源方案，成为英伟达合作伙伴[18] - 预计到2028年，全球氮化镓功率半导体市场规模将达到501亿元人民币，占全球功率半导体市场的10.1%[18] 资本市场反应与融资活动 - 合作消息宣布后，英诺赛科港股高开16%，股价上涨16.15%至89.90港元，成交额1.74亿港元[5] - 英诺赛科近期股价从约40港元最高冲上106港元，最新市值已超过700亿港元[17] - 公司宣布拟配股融资，配售2070万股新H股，配售价每股75.58港元，预计募集总额15.6亿港元[17] - 募集资金用途：约31%用于产能扩充及产品持续迭代升级、24%用于偿还有息负债、45%作营运资金及一般公司用途[17]