公司背景与战略定位 - 宏利基金是国内首批中外合资基金公司及国内首家合资转外资全资控股的公募基金，目前由宏利金融集团旗下宏利投资100%控股[1] - 公司发展战略为充分借鉴宏利金融集团的全球领先投资能力、养老金等长期投资经验，结合本土化人才团队与业务战略，为中国投资者提供定制、创新的全球资产配置解决方案[1] - 宏利金融集团源自加拿大，是全球领先的金融服务集团，在22个国家和地区服务数百万客户，并深耕中国市场逾30年[1] 行业发展趋势与政策环境 - 中国公募基金行业经过二十余年发展，呈现规模扩容、行业成熟与理念升级的全方位突破[2] - 新"国九条"明确指数化投资发展方向，2024年中央政治局会议部署公募基金改革，2025年《推动公募基金高质量发展行动方案》出台，相关政策将行业发展纳入资本市场改革与金融强国建设全局[2] - 行业改革推进使"以投资者最佳利益为核心"的价值取向成为共识，实现从量到质的范式转移[2] 公司业务布局与创新举措 - 自2022年转为外资全资控股以来，公司加强了与宏利全球投资专家团队的沟通，建立定期观点交流机制，赋能投资平台升级[2] - 公司对权益投资研究体系、组织架构、投研流程进行改造优化，并在纯债基金、FOF、固收+、量化基金、货币基金、QDII基金等领域均有布局[3] - 公司在绿色金融方面响应国家"双碳"目标，于2024年5月发行国内首只绿色普惠金融债券指数基金[3] - 公司是首批26家浮动费率基金管理人中唯一一家外商独资公募，并推出FOF、QDII等创新产品[3] 养老金融业务优势 - 宏利投资在国际养老金管理领域领先，截至2024年末在中国香港强基金市场占有率排名第一，在美国中小型缴费确定计划中市场排名第二，在加拿大缴费定制计划中市场排名第二[4] - 公司养老金融业务具备先发优势，是首批养老FOF管理人，积累了丰富经验[4] - 公司构建了相对完善的养老产品线，多只养老产品设置Y份额，为投资者提供更适配的选择[5] - 公司拥有超20年公募管理经验，养老FOF团队业绩表现良好[5] - 公司持续开展全球与区域性养老专项调研，如亚洲养老调研、携手邮储银行与京东金融发布覆盖全国的养老调研项目[5] 投研体系与长期主义 - 公司建立了以"三年以上投资业绩"为核心的评价体系，基金产品业绩指标权重不低于80%，且三年以上中长期业绩考核权重不低于80%[6] - 权益投研体系核心为"平台式、一体化、多策略"运作模式，拥有"成长""周期""稳定"三个行业比较小组[6] - 投研决策流程包括宏观与大类资产配置、行业比较与选择、个股选择与组合构建、组合回顾与优化四个流程[7] - 公司通过整合内外部研究资源，为所有投研人员提供统一的知识库、分析工具和数据库，建立覆盖宏观策略、行业研究、个股精选的三级投研架构[7] 未来发展展望与建议 - 公司将继续发挥外资控股优势，深化在主动权益投资、全球资产配置养老金投资等领域的布局[3] - 公司希望获得更多养老金融政策支持，包括养老金第一支柱、第二支柱投资管理资质对外资开放，以及支持国内第二、第三支柱引入海外养老金产品[6]