发行概况 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所主板上市，已获中国证监会同意注册[2] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.00%[2] - 本次公开发行后公司总股本为119,492.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[2] 发行方式与配售结构 - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划[3][9] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，网上初始发行数量为3,226.25万股[3] 回拨机制实施结果 - 由于网上初步有效申购倍数为6,927.01671倍，高于100倍，发行决定启动回拨机制[4] - 回拨机制将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%由网下回拨至网上，回拨数量为4,301.7500万股[4] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.0000万股，约占70.00%[4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[4] 网下发行申购与配售结果 - 网下申购经核查确认，510家网下投资者管理的7,620个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量22,080,580万股[11] - A类投资者有效申购股数为16,490,030万股，占比74.68%，初步配得股数为24,150,700股，占比74.86%，配售比例为0.01464600%[1] - B类投资者有效申购股数为5,590,550万股，占比25.32%，初步配得股数为8,112,100股，占比25.14%，配售比例为0.01451314%[1] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为自上市之日起6个月[6] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算[6] 战略配售最终结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，与初始战略配售数量相同[9] - 参与战略配售的投资者为招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，获配股数为11,949,200股，配售金额为164,301,500元，限售期为12个月[1][9]