公司背景与战略定位 - 宏利基金是国内首批中外合资基金公司及首家合资转外资全资控股的公募基金，由宏利金融集团旗下宏利投资100%控股[1] - 公司战略目标是融合宏利金融集团的全球领先投资能力、养老金长期投资经验与本土化团队，为中国投资者提供定制化全球资产配置解决方案[1] - 自2022年转为外资全资控股后进入全新发展时期，加强与集团全球投资专家团队沟通并建立定期观点交流机制[2] 行业发展趋势与政策环境 - 中国公募基金行业经历二十余年发展，呈现规模扩容、行业成熟与理念升级的全方位突破[2] - 新"国九条"明确指数化投资发展方向，2024年中央政治局会议部署公募基金改革，2025年《推动公募基金高质量发展行动方案》出台，将行业发展纳入金融强国建设全局[2] - 行业形成"以投资者最佳利益为核心"的价值共识，实现从量到质的范式转移[2] 产品布局与创新能力 - 公司在纯债基金、FOF、固收+、量化基金、货币基金、QDII基金等领域均有布局，持续优化投资策略和丰富产品线[3] - 2024年5月发行国内首只绿色普惠金融债券指数基金，响应国家"双碳"目标[3] - 公司是首批26家浮动费率基金管理人中唯一一家外商独资公募，并推出FOF、QDII等创新产品[3] 养老金融业务优势 - 宏利投资在香港强基金市场占有率排名第一，在美国中小型缴费确定计划中排名第二，在加拿大缴费定制计划中排名第二[5] - 公司养老金融优势体现为先发优势（首批养老FOF管理人）、多元产品谱系、超20年投研经验及重视客户感受的专项调研[5][6] - 公司建议养老金融政策进一步开放，包括向外资开放第一、二支柱投资管理资质及引入海外养老金产品[6] 投研体系与长期主义 - 投研体系核心为"平台式、一体化、多策略"运作模式，包含成长、周期、稳定三个行业比较小组[7] - 建立四级流程化投资决策体系：宏观与大类资产配置、行业比较与选择、个股选择与组合构建、组合回顾与优化[7] - 公司以"三年以上投资业绩"为核心评价体系，基金产品业绩指标权重不低于80%，且三年以上考核权重不低于80%[6][8] - 通过整合内外部研究资源构建集中共享的投研平台，将个人能力沉淀为机构能力[7]