收购交易核心条款 - 公司及子公司上海美丽田园医疗健康作为买方，与卖方SYL Holding及上海安妍订立股份购买协议，收购上海思妍丽实业100%已发行股份 [1] - 收购对价为人民币12.5亿元，相当于约13.69亿港元 [1] - 部分对价将以发行对价股份的方式支付，将配发及发行合共1579.81万股对价股份予SYL Holding [1] - 对价股份占公告日期已发行股份总数约6.70%，占经对价股份扩大后已发行股份总数约6.28% [1] 目标公司概况 - 目标公司上海思妍丽实业旗下思妍丽品牌创立于1996年，是中国高端美容服务行业的标杆品牌 [2] - 以2024年收入计，思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌 [2] - 截至2025年6月30日，目标公司在全国48个城市运营163家生活美容门店及19家医疗美容门诊 [2] - 生活美容门店中包括118家直营门店和45家加盟门店 [2] - 2024年超过90%的总收入来自其位于中国前20个一线和新一线城市的门店 [2] 收购的战略意义与协同效应 - 此次收购是公司继2024年成功收购奈瑞儿后的又一重要里程碑 [3] - 交割后，公司门店网络将迅速扩张至734家，会员基数将实现显著增长 [3] - 公司将依托独特的"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业龙头地位并拓展市场占有率 [3] - 公司将通过连锁企业管理、客户全生命周期管理、医疗服务升级、AI数智化转型及供应链整合五大核心能力全面赋能目标公司 [3] - 此次强强联合旨在最大化协同效应，释放目标公司价值潜力，驱动公司收入与利润规模性提升 [3]