政策背景与行业趋势 - 国家政策推动公募基金行业从规模扩张转向能力提升，要求构建"平台式、一体化、多策略"的投研体系并应用人工智能等新兴技术 [1][2] - 传统投研模式面临信息过载、决策效率瓶颈和情感偏差等挑战，需通过技术投入建立更科学的投研能力评价体系 [2] - 大模型技术以其自然语言理解、生成、推理和知识整合能力，被视为实现投研能力"升维"和响应政策号召的必然选择 [2] 智能投研平台的核心应用 - 自然语言询价指令解析能精准提取交易关键要素并转化为可执行指令，降低沟通成本和操作风险 [4] - 系统可自动生成询价请求、接收解析汇总报价，将交易员从重复性沟通中解放，大幅提升执行效率 [4] - 问答式组合评价查询允许用户通过自然语言提问获取实时洞察，如组合风险暴露和收益贡献分析 [5] - 大模型能自动调用数据接口进行实时计算分析，生成结构化答案和图表，实现对投资组合的透视级理解 [5] - 智能研报解析可批量处理海量信息，根据预设框架进行深度摘要和结构化提取 [6] - 大模型具备知识关联与智能推理能力，可进行交叉对比分析和趋势追踪，并自动生成投资线索 [6] - 处理过的信息被构建成持续进化的知识图谱，形成"投研大脑"，加速知识沉淀与传承 [6] 长远价值与战略意义 - 智能投研平台通过人机协同将投研人员从繁琐事务中解放，聚焦于逻辑判断和策略创新，直接提升投研深度和广度 [7] - 平台化工具降低对个人的过度依赖，将知识体系固化，并结合长效激励措施有助于打造稳定高效的核心团队 [7] - 具备领先科技能力的基金公司可将智能投研平台技术输出，设立科技运营服务子公司，开辟新的增长极 [7] - 所有决策支持过程可留痕、可分析、可审计，为风险管理和合规提供了更强大的数据基础 [7]