文章核心观点 - 国际地缘政治事件强化了信息技术应用创新（信创）产业的国产替代紧迫性，国内政策与市场双驱动下，信创产业正加速落地，预计未来几年将保持高速增长 [1][6] - 资本市场对信创及大数据产业反应积极，相关ETF基金价格上扬并获得资金流入，显示出市场对国产软件和数据安全领域的高度关注 [3][4][5] 国际形势与政策驱动 - 国际地缘政治扰动加剧，自主可控需求迫切，信创产业从国家安全角度获得国家大力扶持和企业加速发展 [1][6] - 商务部公告附件首次采用WPS格式，标志着国产办公软件替代战略取得重大突破，验证了国产软件的技术实力，并对整个生态形成示范效应 [1] - 信创产业按照"2+8+N"节奏推进，从政策驱动转向政策与市场双驱动，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透 [1] - 超长期特别国债扩容及化债方案落地，为信创采购提供资金保障，政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏 [1] 市场规模与增长预测 - 预计2025年信创市场规模增速达17.84%，2026年增速进一步提升至26.82% [1] - 预计到2026年，信创产业市场规模将突破2.6万亿元 [1] 资本市场表现 - 10月15日国产软件概念爆发，信创ETF基金（562030）场内价格现涨1.81% [3] - 信创ETF基金近3日连续获得资金流入，合计吸金1316万元 [3] - 大数据产业ETF（516700）场内价格盘中上探1.14%，现涨0.95% [4] - 信创ETF基金成份股中，格尔软件涨停，华大九天涨超8%，信安世纪涨逾7% [3] - 大数据产业ETF成份股中，四维图新涨超6%，神州信息涨逾4% [4] 技术与产业逻辑 - 以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，国产软硬件市场份额有望攀升 [6] - 信创产业覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等产业链核心环节，具备高成长、高弹性特征 [6] - 数字中国顶层设计激活数字生产力，加快国产替代进程 [7][9] - 信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔 [9]